오성엘에스티, 전환사채 전액 전환청구권 행사

 

 

 

오성엘에스티, 전환사채 전액 전환청구권 행사

 

- 지난해 발행 전환사채 812억원 전액, 주식으로 전환

- 차입금 규모 1,095억원에서 283억원으로 감소

 

오성엘에스티(052420, 대표 윤순광)는 지난해 워크아웃 일환으로 발행한 전환사채 812억원에 대한 전환청구권을 행사한다고 31일 공시했다.

 

이번 전환청구권 행사로 인해 발행되는 주식수량은 약 5,412만주로 현 발행주식 총수의 77.5%에 해당되며 전환가는 1,500원이다.

 

오성엘에스티는 채권 금융 기관 및 해외투자가들이 적자 지속에 따른 필요 자본 확충과 상장유지를 위해 지난 해 발행한 전환사채를 전액 주식으로 전환하면서 대규모 전환 청구권 행사가 이루어졌다고 설명했다.

 

이번 전환청구권 행사로 올 9월 말 기준 1,095억원이었던 차입금 규모가 283억원으로 대폭 감소하게 되었으며, 이에 따라 연간 이자비용도 약 10억 미만으로 발생할 것으로 예상, 워크아웃 전인 2012년과 비교 했을 때 약 90% 이상 감소된 수준이라고 회사측은 밝혔다.

 

또 오성엘에스티는 이를 통해 그 동안 발행했던 모든 주식관련 사채가 소멸됐다고 덧붙였다.

 

오성엘에스티 관계자는 “지난 16일 채권금융기관과 경영정상화 계획 이행을 위한 추가 약정을 체결, 조속한 경영정상화를 위해 사업구조조정 및 외부자금유치(M&A) 등을 2015년 말까지 완료할 것”이라며 “이번 전환청구권 행사가 이를 위한 첫 단계다”라고 말했다.